STEFAN E DAMON TEM UM NOVO INIMIGO: Depois de ler um jornal deixado por algum ancestral dos Gilbert, Jeremy (Steven R. McQueen) se inspira à retornar seu antigo hobby de desenhar criaturas imaginárias, um talento que ele tinha abandonado quando seus pais morreram. Para surpresa de seus amigos, Matt (Zach Roering) e Caroline (Candice Accola) continuam saindo juntos. Quando a xerife Forbes (estrelada por Marguerite MacIntyre) diz a Damon (Ian Somerhalder) que houve outro ataque, ele se oferece para rastrear o assassino e descobre um pedaço surpreendente de informação a respeito das familias fundadoras da cidade. Alaric (interpretado por Matt Davis) interfere numa cena embaraçosa com Jeremy, Tyler (Michael Trevino) e o Prefeito Lockwood (Interpetado por Rob Pralgo). Stefan (Paul Wesley) e Elena (Nina Dobrev) chegam a um novo entendimento, mas tudo muda quando acidentalmente Elena faz uma descoberta devastadora. Sara Canning e Katerina Graham também estrelam.

STEFAN DESCOBRE O MOTIVO DO RETORNO DE DAMON À MYSTIC FALLS: Jeremy tem um tempo com seu novo professor misterioso de história, Alaric Saltzman (ator convidado Matt Davis, “Legalmente Loira”) e o apresenta à tia Jenna. Bonnie está tendo sonhos terríveis sobre um de seus antepassados. Apesar de Elena se esforçar para acalmar as coisas, Bonnie e Caroline continuam discutindo sobre o medalhão. Quando as meninas realizam uma sessão espírita para ajudá-las a decidir o que fazer, os resultados são mais estranhos do que o esperado. Matt ajuda Caroline quando ela precisa de um amigo. Damon finalmente revela a Stefan a razão verdadeira dele ter voltado a Mystic Falls.

STEFAN RECEBE A VISITA DE UMA VELHA AMIGA COMO SURPRESA EM SEU ANIVERSÁRIO: Stefan recebe a visita de uma velha amiga como surpresa em seu aniverári: No seu aniversário, Stefan (Paul Wesley) é surpreendido por uma visita de Lexi (convidada Arielle Kebble, Gilmore Girls), uma de suas amigas mais antigas. Ainda chateada pelos acontecimentos do Halloween, Elena (Nina Dobrev) faz o seu melhor para ficar longe de Stefan, mas Lexi a dá alguns conselhos indesejáveis sobre seu relacionamento. Elena e Jenna (Sara Canning) estão surpresas pela mudança no comportamento de Jeremy (Steven R. McQueen). Quando Damon (Ian Somerhalder) insiste, Caroline (Candice Accola) tenta pegar o medalhão de volta, que está com Bonnie (Katerina Graham). Finalmente, a oferta de Damon de ajudar a xerife Forbes (convidada Marguerite MacIntyre) tem resultados súbitos e trágicos. Zach Roerig também estrela.

HALLOWEEN EM MYSTIC FALL: O comportamento de Vicki se torna cada vez mais perigoso e Stefan tenta ajudá-la. – Elena tenta convencer Jeremy a manter distância de Vicki. Caroline deixa o colar de Damon com Bonnie, para que ela use com sua fantasia de Halloween, e tenta recuperar-lo quando Damon se surpreende com a habilidade de Bonnie. Bonnie fala com a sua avó sobre o incidente (atriz convidada Jasmine Guy) e fica sabendo mais sobre o passado de sua familia. Tentando encontrar Vicki, Matt tenta abrir a porta da escola mal assombrada, mas a noite toma um rumo terrível. Michael Trevino também participa deste episódio.

EM UMA SEQUENCIA DE FLASHBACKS, STEFAN REVELA A HISTÓRIA DA FAMILIA SALVATORE PARA ELENA: Elena exige que Stefan explique todos os acontecimentos apavorantes que tem acontecido em Mystic Falls. Nos flashbacks, Stefan explica como sua rivalidade com seu irmão Damon começou. De volta ao presente, Damon impulsivamente assume o controle do futuro de Vicki, e uma Vicki apavorada foge. Finalmente, Forbes e o Prefeito Lockwood entra em cena para proteger a cidade. Steven R. McQueen e Zach Roerig também estrelam.

STEFAN ENTRA EM AÇÃO PARA PROTEGER ELENA: Stefan toma atitudes para proteger Elena. – Stefan está esperançoso que o seu plano para se livrar de Damon esteja funcionando. Elena e Jenna estão preocupadas com o relacionamento de Jeremy com Vicki. Stefan decide revelar parte do seu passado para Elena. Em uma lavagem de carros para levantar fundos, Bonnie é surpreendida por habilidades que ela não sabia que possuía e procura conselhos com sua avó (Jasmine Guy, “A Different World”). Finalmente, Elena ouve de um estranho uma história perturbadora sobre a família Salvatore. Candice Accola, Zach Roerig e Michael Trevino também estrelam.

ELENA E STEFAN VÃO A FESTA DO FUNDADOR: Vicki recebe Tyler, que a pergunta sobre a festa, e depois ela o acusa de tentar esconder o relacionamento deles de seus pais. Matt revela um segredo de família útil à Stefan. Na festa, Damon diz à Elena uma história sobre o passado da família Salvatore, deixando Elena com perguntas que Stefan se recusa à responder. Finalmente Stefan toma medidas para colocar Damon fora de sua vida para sempre.

MYSTIC FALLS É SACUDIDA PELA VIOLÊNCIA: Elena tentar ignorar os avisos de Bonnie sobre as vibrações pertubadoras que começou a ter de Stefan. Tyler tenta constranger Stefan jogando futebol com ele, mas Stefan se esforça nas capturas e passagem de bolas, impressionante a todos com sua habilidade. Mr. Tanner relutantemente deixa Stefan se juntar ao time de futebol. Elena convida Stefan e Bonnie para jantar, esperando que ambos sejam restritos, mas a noite é interrompida com a chegada inesperada e indesejada de Damon e Caroline. Finalmente, a cidade está chocada com os atos de violência.

 Enquanto Mystic Falls se prepara para o festival de celebração com a passagem de um cometa, Vicki está no hospital se recuperando do ataque de Damon. Stefan vai até o hospital e tenta – com suas habilidades –fazer Vicki se esquecer do ataque, mas sua tentativa é interrompida quando Matt chega. Jeremy continua a lutar com seu uso de drogas e seus sentimentos por Vicki. Na reunião de Pais e Mestres, Mr. Tanner adverte sua preocupação à Tia Jenna de que Jeremy está com problemas e necessita uma intervenção. Elena vai até a Pensão Salvatore para falar com Stefan, mas ao invés disso, encontra Damon. Damon diz à ela sobre o relacionamento passado de Stefan com uma garota chamada Katherine, e quando Stefan chega à casa, Elena é surpreendida ao ver como ele parece estar perturbado em vê-la ali. Entretanto, a memória do ataque começa a vir à tona em Vicki e Damon usa seus poderes de persuasão para fazê-la esquecer o acontecimento. Enquanto isso, Elena percebe que ela tem de dizer à Stefan como ela se sente sobre ele, e ambos dividem o primeiro beijo quando a luz do cometa passa pelo céu de Mystic Falls. E finalmente, Damon escolhe Caroline como sua próxima vítima.

Quatro meses depois de um trágico acidente de carro que matou seus pais, Elena Gilbert (17 anos) e seu irmão, Jeremy (15), ainda estão tentando lidar com a dor e seguir suas vidas. Elena sempre foi uma estudante ‘famosa’, bonita, popular e sempre envolvida com seus amigos e a escola; mas agora ela luta para esconder sua tristeza. Como o ano letivo começa, Elena e suas amigas são fascinadas por uma aluno novo – bonito e misterioso -, Stefan Salvatore. Stefan e Elena são atraídos um para o outro de imediato, e ela não sabe sobre os séculos de idade do garoto, de sua luta para viver pacificamente entre os humanos, enquanto seu irmão, Damon, é a personificação do vampiro bruto e violento. Agora, estes dois irmãos vampiros – um bom e um mal – estão em guerra pela alma de Elena e pelas almas dos amigos e familiares dela, além de todos os moradores da pequena cidade de Mystic Falls, Virgínia.